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IPO服務

我們具備豐富的IPO服務經驗,我們的IPO服務團隊不僅對有關法規要求相當熟悉,更能在復雜的過程中洞悉關鍵問題。加之與眾多證券公司、律師機構、投資公司的成功合作經歷,讓我們為您提供的IPO綜合服務更具權威性。我們已成功幫助幾十家客戶境內上市。多年的經驗積累,成就了上會在主板、創業板和中小板中的較強影響力。目前,數十家擬上市公司正在接受我們的服務。

新三板服務

我們熟悉新三板資本市場的程序和規則,能預先確定問題所在并與客戶及有關人士商討及迅速的提出解決方案,具備綜合服務企業進入新三板資本市場的能力,可滿足企業多樣化需求的專業服務,并在恰當的時機,幫您實現新三板轉板或并購重組交易。目前,我們正在為數百家企業提供新三板綜合服務。

并購與融資

面對企業并購市場千變萬化,我們多年前就開始幫助中國本土企業、跨國公司和私募股權機構開展并購活動,已有數十家客戶接受了我們的服務。針對企業兼并和收購的一體化服務將有效助您在瞬息萬變的資本市場贏得優勢。
• 并購交易:我們并購交易團隊為國內外的投資者提供中國境內及海外收購的多層面的并購交易服務,包括財務及稅務盡職調查、交易架構設計、估值與商業模型、收購協議(SPA)審閱、交割審閱、投后管理整合等專業服務。
• 企業融資:上會擁有植根于本土的豐富的融資并購經驗和業務關系,可為您提供全方位的一站式企業融資服務以滿足您的不同需求。我們中國的企業融資團隊提供企業融資戰略、尋找及牽手交易、并購財務顧問、企業重組及剝離等專業服務。
• 項目融資:項目融資交易中作為牽頭顧問,向項目融資方就架構設計、談判條款、投標準備和籌措基礎設施項目建設資金等提供咨詢服務。我們同樣為政府和其他項目業主在基礎設施項目中引入開發商及資金方面提供建議。

盡職調查

我們提供的盡職調查服務主要包括,實施財務和商業盡職調查,觀察歷史趨勢及審閱財務預算,評價被收購者的財務狀況,分析資產質量和負債水平,分析內部財務報表編制基礎和國內會計準則編制基礎的差異,通過訪談主要管理層和觀察相關系統,識別主要內部管理控制缺陷,確定交易關鍵事項,適時與買方就相關風險進行溝通,評價就稅務籌劃出發的交易構架。
我們擁有豐富的財務盡職調查服務經驗,近年來,我們已經為眾多的中央企業集團、地方國企集團、PE機構及上市公司提供了數百項以投、融資、并購重組、IPO上市為目的的各類財務盡職調查服務,涵蓋能源、制造、醫藥、食品、流通、建筑、房地產、TMT、軍工等眾多行業。在財務盡職調查服務中,我們不僅注重客觀、深入地反映被調查公司的實際情況,還善于與委托方及被調查公司一起商討并提出建設性的意見和解決方案,盡職調查專業服務受到各方的普遍好評。





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